http://esf.soufun.com搜房二手房网 2009 年6 月1 日 张杰 中国房地产报
近期中资地产股股价升幅巨大的背景下,中资房企似乎“普遍性地”萌发了再融资的冲动。
5月27日上午,SOHO中国有限公司(SOHO中国,0410.HK)向市场抛出一份融资方案,发行募资达27.40亿港元的可转换债券。这被SOHO中国董事长潘石屹称为“兵马未动,粮草先行。”
在此之前,世茂房地产(0813.HK)与华润置地(1109.HK)先后公布各自配股集资19亿港元和42.4亿港元的方案。参考过去一年多来地产界警报声频频的可转债市场,SOHO中国的此次融资也是继去年年初碧桂园(2007.HK)发行5亿美元可转债以来,最大一宗海外融资。
面对SOHO中国等房企再融资的热潮,市场人士认为,H股已具备再融资功能,而这也预示着流动性主导的房地产市场及股市正在加速回暖。
储备粮草
根据这份合约,该笔债券2014年7月2日到期,年息为3.75%。合约限定,至2012年7月2日,SOHO中国可提前赎回全部剩余债券。
根据合约规定,所得净额27.4亿港元将用作一般企业用途及潜在策略性收购。
不足4%的债券年息令金融界人士羡慕潘石屹的好运气。本报记者采访的多位投行及证券人士认为,潘石屹挑选了一个最合适的时机进行融资,因为此时的融资成本相当低廉。
“投行对融资大多计算得比较仔细,其实融资成本便宜一点与贵一点,都是技术问题。”身在太原的潘石屹在电话中对本报记者表示。
除了发行时机之外,融资成本的低廉或与SOHO中国高度稳健的财务状况不无关系。
公开资料显示,截止到5月26日,SOHO中国今年以来的预售金额达35.77亿元,另据该公司2008年年报,公司的贷款占总资产比率仅为16.2%,公司账面上仍保持107亿元的现金储备。
“我们还能从中国银行和另一家银行获得巨额的信贷支持。”潘石屹说。
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