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恒大IPO募资增至64.6亿港元 逾六成用于地款

http://esf.soufun.com搜房二手房网 2009 年10 月23 日 刘秀浩 东方早报

  [摘要]   预计下月5日就将登陆香港联交所的内地房企恒大地产(03333.HK)昨天刊登招股文件,其将香港IPO(首次公开发行)规模调高6.8%,筹资高至64.6亿港元。恒大地产一名发言人表示,“增加发行股数,是因为一些技术原因。”

逾六成款项用于支付土地款及开发现有项目

预计下月5日就将登陆香港联交所的内地房企恒大地产(03333.HK)昨天刊登招股文件,其将香港IPO(首次公开发行)规模调高6.8%,筹资高至64.6亿港元。

相关阅读:国内房企上市融资潮— 第六届香港·中国国际地产周”

本月20日恒大地产路演时,曾透露招股价格定为3-4港元,最高集资额为60.45亿港元,相比今年早些时候市场透露的融资额缩减近半。

当时恒大给予投资者的销售文件显示,计划发售15.113亿股股份,所发行股份中约6.11亿股属于旧股,其余9亿股为新股。而经调整后,其发售股份增至16.15亿股,其中6.1亿股为旧股,10.05亿股为新股。

恒大地产一名发言人表示,“增加发行股数,是因为一些技术原因。”10月21日,恒大地产执行董事兼首席财务官谢惠华于记者会指出,本次上市集资所得款项中63%,用以支付未付土地出让金及拨付现行项目所需资金,约31%用以偿还部分结构担保贷款,其余6%则拨作一般营运资金。

恒大即将上市也令香港各大金融机构纷纷出招揽客,恒生银行推出一口价,息率仅1.35厘,东亚银行东亚证券则大幅减息,有意为借贷逾5000万元的杠杆式交易投资者(一种金融衍生品,可放大融资额度,只需投入少量保证金)提供仅1.5厘的息率,而此前两家机构为其他公司招股提供的息率均大大高于此。

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